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一(yi)是加强央地协(xie)同，凝(ning)聚合力。国家部委在顶层(ceng)设计、政策配套、授(shou)权放权、项目审批上给予更强有力支持；深(shen)圳要(yao)完善(shan)工作机制，制定清晰的时间表、路(lu)线图、任务书。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出💝🥾👅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👝，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👞💗，分别为23年和24年5-8月💛🥔👙。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥭💘💓，跌幅更深😈🍈🥝🥔。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💟，万得全A -5.2%🩱💟🩳🥾，AH溢价指数从129升至151🍆🍄。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🧄😡，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💘👘，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💟👞，AH溢价指数从133升至151🎒。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😈🍄，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💕🍎💌💛，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩲🥝。

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维持年度策(ce)略观(guan)点：牛市上半场金(jin)融再(zai)通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物(wu)再通胀，实际利(li)率下行与资(zi)产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道(dao)从淤(yu)积的金融市场进入实体经(jing)济。当前(qian)仍处牛市上半场的(de)金融再通胀(zhang)，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚(shang)未回归，红利(li)资(zi)产凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维(wei)持红(hong)利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路(lu)。

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这不是特定的考试制度或高校学科设置所能解释的💞🍆，更合理的解释是：女生表现优异不是因为利用了什么规则，恰恰相反🥝💘👠🍇，是因为消除了原先扭曲的因素之后💖，自然的结果就是如此。2023年诺贝尔经济学奖得主👄、美国经济史学家克劳迪亚·戈尔丁（Claudia Goldin）断言：“几乎在每个国家👝👚🥑👗，一旦让男女平等使用教育资源👚🥕，几十年后，女性就会表现得更好。”

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