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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🎒🧄👿🍅，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👛👛👠💕，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👜👢💞，恒生A/H溢价指数约为130点🥑，显示港股估值优势仍存💌。中长期来看🥝🍈💕🩲🩱，南向资金持续流入🥥🍈，正重塑港股估值体系💘💗🍏，定价权逐步转移👞💖👗🍅，未来A/H价差有望收窄。此外🩱🥕🥦🥑，创新药🧄🤬、人工智能等领域的技术突破💟👚😻，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期🍄、钢厂减产超预期（下行风险）🍌💓👛👚🥬；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期🥻👜、进口资源持续紧张（上行风险）🥒🧡👜。

2、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🍊🍎🩳💋，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🍅👘。从估值水平来说💗😠🥝🩱，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一💛🩱🥕💖，6月正值澳洲财年末🍊💯，澳洲锂矿发运量环比明显增加💟🍇，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看🥕👚😠，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金💌，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大🧡🎒💝，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🥥🍄👙💘，同时🥦🍑，如若下游消化不畅💘🍏🍈🍇，正极厂砍单🎒🤬🥑🥕，则会对锂盐形成负反馈🍋；第四🍊🩳🍉，上半年的**政策之下💖🧅，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况👠👜🍌👜，另一方面😠👘，正值新财年👠💓，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👚。