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⚑ 6月重要(yao)政策梳(shu)理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文(wen)化旅游消费等领(ling)域。其中，多(duo)地出台政策推动家(jia)电、汽(qi)车等大宗消费相关更新升级(ji)政策。2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科(ke)创类政策(ce)频发，6月18日，在陆(lu)家嘴(zui)金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🧡🥭🤍。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🥕💞😡👅，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日👞，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加(jia)倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而(er)又由(you)于有前期扭虧(kuī)阻力位的存在，在被套資金(jin)扭虧后(hou)有賣(mài)齣(chū)咊(hé)(he)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有限。

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我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年(nian)至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股(gu)向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是牛(niu)市级别。各类资金(jin)预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的指数(shu)冲高，2025年(nian)二季度至(zhi)三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市(shi)判断。

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1、值得(de)關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕(shi)佳光子相關産(chǎn)(chan)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)(ying)業收入(ru)10.75億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)(wan)元，衕比(bi)增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)(jin)一步加快，實現營業收4.36億(yi)元，衕比增長120.57%；實現歸母淨(jing)利潤(run)9319.44萬元，衕比(bi)增長1003.78%。

2、五粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新(xin)品，复刻上(shang)世纪经典配方却融入现代口感优化；泸州老窖紧随其后，38度国窖(jiao)1573已占其(qi)产品(pin)线半壁江山，更低度的(de)28度产品进入研发冲(chong)刺阶段(duan)；洋河股份则计划在第三季(ji)度(du)集中上市(shi)果味露(lu)酒(jiu)与33.8度(du)微分子系列，瞄准“轻社交(jiao)”场(chang)景(jing)。这场集体“降度”浪潮背后，是年轻消费(fei)力(li)量的崛起——美团闪购数据显示(shi)，今年618期间(jian)低度酒成(cheng)交额同比(bi)激(ji)增10倍，18-35岁群体贡献超六(liu)成销量。