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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新(xin)药。

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总台记者李健南：伊(yi)朗官员表示，本次葬礼(li)除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是(shi)体现伊朗人民对美国(guo)和以色列侵略伊朗行径的控诉，另(ling)一方面是展现伊朗内部的团(tuan)结(jie)，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量(liang)。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量💋🥒💖。截至2025年5月🍑🍌，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%👗🌽，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大👝。

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2、对江苏江南农村商业银行检查发现🍇👚，该行制度建设存在双重缺陷，既未就基金销售产品风险等级评估标准🍎🤍、方法、流程等建立评定制度💟，也缺乏投资人信息安全及权益保障等的风险监测机制；业务规范上，宣传内容未经合规审核，产品准入未充分评估投资策略；内控与风险管理环节💛🧅🍉，部分人员无从业资质，考核机制不合理💘🍓👛🍋，新产品合规审查缺失🥕，未设立独立准入委员会，利益冲突防范不足；信息报送问题与前两家一致👙🌽🍉，涉及负责人备案及反洗钱报备疏漏。监管部门依据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》第二十五条、二十六条及《证券期货业反洗钱工作实施办法》等规定，对其采取责令改正措施👝🥿。