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行业层面，展望7月份👙，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👝👢。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧄🍅💝、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑🥿🍒🥑👢，业绩有望改善👛🥝💗🌽🍎；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖👛，中报盈利或有改善，如汽车🍄🍆😻、光伏、自动化设备等💯😠👠🥻😈；3）消费服务领域🍅💟👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👙🎒🍄🥔、五一端午等多重假日**🍏🩱，有望延续两位数增长🤬，其中饮料乳品🥻、农副产品🥦、家电、家具😈👅、饰品🥦🥥💗💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💔、燃气💗🥝、电力、农化制品🎒💯🍍🍇🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有(you)望触底回(hui)暖(nuan)；1-5月份农副食(shi)品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩(kuo)围，叠(die)加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器(qi)音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同(tong)比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回(hui)暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形(xing)成(cheng)一定拖累(lei)。此外受益于金价上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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從(cóng)2013年(nian)至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)(ji)來(lái)看(kan)，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前(qian)，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小(xiao)，在會議后上漲槩率(lv)相(xiang)對較高。在會議后，中證1000上漲槩率(lv)最高，超過(guò)70%。

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