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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗，使得即将到来的中报业绩期🌽🩱🍌，在科技、消费💌🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🎒💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🎒😻，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🤬，这为指数后续突破上行🍆🥔🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🩰，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙🍊。风格方面🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏💝。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金(jin)端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也(ye)可(ke)能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定风(feng)险。

2、IFBH（06603）首挂上市👜💘，公告显示，每股定价27.8港元，共发行4166.68万股股份，每手200股🧄，所得款项净额约10.74亿港元💖。截至发稿，股价大涨54.14%，报42.85港元，成交额9.33亿港元。