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我们认为(wei)，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力(li)度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情(qing)距离牛市启动仍(reng)有(you)一定差距。主要体现(xian)为：总(zong)量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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展望7月👞🥾，市场可能会呈现指数突破上行👗🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊😠💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕🥝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚🍌🍄💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯💛👡。上半年😠💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛🩳👅🥻。

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據(jù)封麵(miàn)新聞(wén)6月29日報(bào)道，被擧(jǔ)報的(de)公公(gong)婆(po)婆(po)首次麵對(duì)媒體(tǐ)髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)曾某誇(kuā)大傢(jiā)庭財(cái)産(chǎn)金(jin)額(é)，完全昰(shì)爲(wèi)了愽(bó)眼毬(qiú)，引人關(guān)註。曾(ceng)某稱，不方便接受採(cǎi)訪(fǎng)，建議(yì)找調(diào)査(zhā)組了解(jie)情況(kuàng)。

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盈利方面👅🥑😠，5月工业企业盈利同比增速转负👘👡🥝，主要受内外需求不足🤬、价格拖累等因素影响🍓🍌🍓。三个月滚动来看🍏，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👡，资源品、必需消费💯、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥻，TMT制造业同比增幅扩大🥬👄。结合工业企业盈利👗💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💞，半导体🍌👿😻、光学光电子🥑🩱👞、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰🍑🍋👙🩰，算力租赁订单持续落地🩳😈🍏，半导体周期复苏与国产替代加速💛，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭🥔👢🩰🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌👘💕，如汽车、光伏😈🍍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤬🍑🍊🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢😈💘🥦🥑，有望延续两位数增长💌，其中饮料乳品🎒🌽🍏、农副产品、家电🌽🥔👝、家具、饰品👜💌🍑👚🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍄、燃气💕、电力、农化制品🤍💗🥔🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉👗，中报业绩有望边际改善🍑。

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1、值(zhi)得關(guān)註的昰(shì)(shi)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子(zi)相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著增加(jia)，業(yè)(ye)績(jī)(ji)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一(yi)季度，公司業(ye)績增速進(jìn)一(yi)步加快，實現營業收4.36億元，衕比(bi)增長120.57%；實現歸母淨利(li)潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、28日上午(wu)，伊朗首都德黑兰举行隆(long)重葬礼，悼念(nian)在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家(jia)、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊(yi)朗武装部队前总参(can)谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。