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2🥭🍏👿、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹💯🍆🍌，环比5月增幅接近25%。然而💓👘💟，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限😻。进入7月🍄，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🥕，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段👡👠。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🥿、耐用消费品🍓、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求💛。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🤍🍒，但是整体驱动有限🍌🍓🥕🍑。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👢，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🥿，家电出口前景难言乐观。

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1、► 私人信(xin)用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大(da)幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限(xian)。当前中国信用周期的核心困境在(zai)于，回(hui)报与成(cheng)本(ben)倒挂(gua)的情况(kuang)下，私人(ren)部门的(de)信用(yong)收(shou)缩仍(reng)在延续。背后的原因，并(bing)非(fei)是钱不(bu)够多或利率的绝对水平不够低，而(er)是在相(xiang)对差距上居民和(he)企业感受的回报预期(qi)低(di)于成本，即私人部门面临的融资成本与回(hui)报依然倒挂，抑制(zhi)了私人部门主动加杠(gang)杆的意愿。解决之道，相比单纯(chun)降(jiang)低成本（利率已经很低(di)且(qie)流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期(qi)，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技(ji)与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年(nian)9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹(dan)且底部不断抬升，是因为上述两(liang)个层面(mian)积极变化(hua)：924后财政发力对冲了私人部门持(chi)续的信用收缩，以及春节后AI突破带(dai)来新的投资(zi)方向。但(dan)另一方面，市场之所以屡次冲高(gao)回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

2、今(jin)年以(yi)来，银行涨势如虹，截至(zhi)6月(yue)26日(ri)，银行ETF（512800）标的指(zhi)数中证银行指数累(lei)计上涨(zhang)16.79%，摘得所有行业（中证全指二(er)级）涨幅第一，较上证(zheng)指(zhi)数、沪深300分别超(chao)额13.91和(he)16.51个百分点。