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行业视角，我们认(ren)为工业板块将继(ji)续受益能源转型、基建(jian)项目和数(shu)据中心投资(zi)推(tui)动，尽管电气化订单增(zeng)速有所回(hui)落，但(dan)在手订单(dan)为收入(ru)带来较高确定性；工业自(zi)动化板块随着去库存接近尾声(sheng)，预计将进(jin)入复苏通道。根据MSCI各行业2025年(nian)资本开(kai)支增速预期，TMT和公共(gong)事业同比加速的确定性较高；从资(zi)本品子板块2025年EPS一致预(yu)期看，国防、电气设备预计(ji)维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程(cheng)基建、建筑(zhu)产品）EPS在(zai)宏观环(huan)境边(bian)际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2👛👄，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数💛🥒👠🍍。本周指数估值多数下降，其中，汽车🧅🍓👄、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机💘🩰、食品饮料👄💟😡、建筑材料估值跌幅居前。

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自今年初美国总统特朗普试图重塑全球贸易秩序以来(lai)，全球市场一直笼(long)罩在不确定性的阴霾中。美元年内已贬值超过9%，部(bu)分原因是投资者对特朗普提出的贸易协(xie)议最后期限（约三周后到期）感到紧张。与欧(ou)盟和日本等主(zhu)要贸易(yi)伙伴的协议尚未签署，市场对(dui)未来关税前景的担忧挥之不去。

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1、深證成指(zhi)昰(shì)A股市場(chǎng)(chang)中製(zhi)造業(yè)佔(zhàn)比最(zui)高的標(biāo)尺指數(shù)之一，本次(ci)調(diào)整后製造業樣(yàng)本公司權(quán)重(zhong)佔73%，211傢(jiā)公司2024年實(shí)現(xiàn)收(shou)入、盈利雙(shuāng)增長(zhǎng)。創(chuàng)業闆(bǎn)指中，戰(zhàn)畧(lüè)(lve)性新興(xìng)産(chǎn)業權重(zhong)佔92%，新一(yi)期樣本中，2024年研髮(fà)投入平均增長10%，有22傢公司研髮投(tou)入超過(guò)10億(yì)元，註冊(cè)製樣本(ben)公司17傢(jia)，權重提陞(shēng)至7%，爲(wèi)指數註入新動(dòng)(dong)能。深證100戰畧性新興産業權重佔比提陞至76%，先進(jìn)製造、數字經(jīng)(jing)濟(jì)、綠(lǜ)色低碳三大重點(diǎn)領(lǐng)域權重佔73%。

2、特朗普** 2026 财年的预算提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖励金额从 7395 美元降至 5710 美元，为十多年来的最低水平。此外，该提案将取消补充助学金🥻，这些助学金在佩尔助学金和其他援助不足以支付大学总费用时，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口。**辩称👠，补充助学金目标不明确👿，且与佩尔助学金重复👝💞🍌，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说💓🍍，支付大学费用需要拼凑储蓄🍒、贷款、助学金和收入👞💝🥔。仅取消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难🥭💛🍇🧅。