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盈利方面,5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看,大类板(ban)块盈利多有放(fang)缓,TMT逆势改善,资源品、必需消(xiao)费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai):1) TMT领(ling)域(yu),半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与(yu)国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制(zhi)造(zao)领域,部分领域景气度有所回暖(nuan),中报盈利或有改善,如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等;3)消费服务领域(yu),受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**,有望延续两位(wei)数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善;此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性(xing)或受限(xian),中(zhong)报业绩有望边际改善。
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