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中原证券指出🧄🍇🍈👛，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电💟👝、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好💝👅🍇，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补🥝🍌🥝🎒🥔，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而🍉，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品🍅、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求💔🍒🥻。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🍏👚💔👙，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍆，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产💕🥑，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天(tian)暂停到期后可能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于(yu)预期(qi)，会(hui)造成一定的估值收缩(suo)；四是减(jian)持与再融资。

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1、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)(zhang)，多數指數錄(lù)得了一定漲(zhang)幅。其中(zhong)，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)(he)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指(zhi)數漲7%，創(chuang)業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現(xian)相對較好。消費(fèi)(fei)龍(long)頭(tou)跌幅較大。

2、证监会对海润所为金洲慈航集团股份有(you)限公(gong)司（曾用名(ming)金叶珠宝，以下简称“金洲慈(ci)航(hang)”）重大资产重组(zu)项目提(ti)供法律服务(wu)未(wei)勤勉尽责行为进行(xing)了立案调查(cha)，发现海润所(suo)出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务(wu)过程(cheng)中未勤(qin)勉尽责。涉案项目(mu)总负责人张圣怀，项目签字律(lv)师张亚全、何东旭(xu)为直接负责(ze)的主管人(ren)员。