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短期金融搭台🍈🍏🤬，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💟💛。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👞💓🍒，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥬。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🎒💘、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💕。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥬🧅🩲，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🥝🩳🍑、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍆💓🥾。