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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活(huo)跃，连续第5日上涨(zhang)。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身(shen)全行业（申万一级）前五。当日沪指跌(die)0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

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1、证(zheng)券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股(gu)（900948）支持ST新潮相关(guan)股东发起对ST新潮董事会、监事(shi)会的换届提议。该(gai)提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)註度短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)(gai)率最高(gao)爲(wèi)70%。