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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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