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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现(xian)正(zheng)反馈效应。从(cong)7月开(kai)始，这种情况(kuang)发生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。

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2025 年上半年😡👚🥻，全球锡生产面临诸多扰动🥿🥝🍈💟，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为💛💞💓，下半年锡价或表现为先震荡运行🥕，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移🩲，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨🧄💝🥝🩲。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%👜；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现🍌。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💛👛🥒，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥻🥝、AI云原生🍄💗🥑、Agent开发🍏🍌、多模态理解等前沿领域🎒🍌，深入探讨 AI 技术产业化路径🍊💟。大会期间💝💕，火山引擎发布了豆包大模型1.6😻👞、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💯💕，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍌🍄，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🌽，且具备突出的价格优势🥝🍇🍌。在服务升级层面🍌👗，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💟🩱💘，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👅👄🥦🍇、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、行业层面🥾，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💖，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💛🤍🥥。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥭🍎💗🍊、消费电子、运营商💔🩳🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👄😻，算力租赁订单持续落地🤬👢💯，半导体周期复苏与国产替代加速👡，业绩有望改善；2）中游制造领域👿🍎🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻🥒💕，如汽车、光伏👚💝🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍋👿🍓🥿、农副产品🍈😈、家电🍎、家具💖🍊💌、饰品🧅🥑🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞👞💟；此外贵金属、燃气👝🥿、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👡🍆😻，叠加供给刚性或受限🧄🍄🥑，中报业绩有望边际改善。

2、在自动注册计划中💋👞🍄💟，约 70% 的先锋集团计划参与者的缴费水平会被雇主每年自动提高，通常提高 1% 至 2%，这在无形中推动人们每年多储蓄一些。