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下跌中的(de)回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的(de)行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港(gang)股相(xiang)比A股受(shou)影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不(bu)断(duan)推迟降(jiang)息(xi)时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数(shu)和美债利率持续高位(wei)，外(wai)资也(ye)在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期(qi)走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债(zhai)务上限落地，预(yu)计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步(bu)走弱。

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