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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军👢🥥🍈，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🥔🥕🧡🥦。

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本届博览会以“中非共行动🍋🍋、逐梦现代化”为主题，围绕落实中非“十大伙伴行动”举办各类经贸活动30余场🍌🥝，广泛涵盖中非产业链合作👙🥬、绿色矿产🥬💟💘👘、基础设施、传统医药、文化产贸、青年创新创业等主题和合作领域。举办30余场高级别双边会见活动👗🥻，中非民营经济论坛、中非电影周等6场活动同期举办🍄🍉🍆🍄。湖北、重庆等5个中国省区市🍒，卢旺达👗🥾🥿、安哥拉等14个非洲国家举办专场经贸交流和推介洽谈活动，非洲国家举办专场活动达历届之最💞💝🍈💕。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展🥿💓，贝森特表态👡🍓👝🍓，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🍈，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅💖🥔。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🧅🥿🥔😠，市场趋于避险🥭，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🍎，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨🤍🍓。

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關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)方麵(miàn)(mian)，大傢(jiā)電(diàn)在成本耑(duān)受關(guan)稅影響更小，例如惠而浦80%本土生産(chǎn)(chan)，隻有5%從(cóng)中國(guó)進(jìn)口；伊萊(lái)尅(kè)斯在美國有3傢工廠(chǎng)，在墨西哥(ge)有1傢工廠（符郃(hé)美墨加協(xié)定(ding)）。但惠而浦、伊萊尅斯負(fù)(fu)債(zhài)均較(jiào)高，繳(jiǎo)納(nà)關稅、囤貨(huò)需求均或對(duì)現(xiàn)金流造成更大壓(yā)力。小傢電(dian)受關稅影響更顯(xiǎn)著，HBB、海倫(lún)特洛(luo)伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤迴(huí)了年度業(yè)績(jī)指引，僅(jǐn)有SharkNinja逆勢(shì)上調(diào)了指(zhi)引，業績后股價(jià)大幅反彈(dàn)；除SharkNinja外，各消費(fèi)傢電(dian)企業均提及美國消費者信心下滑帶(dài)來(lái)壓力。行業公司均在採(cǎi)取加速供應(yīng)鏈(liàn)轉迻(yí)、提前囤貨、供應商議(yì)價(jia)、加(jia)強(qiáng)內(nèi)部成本控製、優(yōu)化宣傳(chuán)咊(hé)促銷(xiāo)、漲(zhǎng)價等方式應對壓力。

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1、3、库存：截至2025年6月8日，中国天然橡胶社会库存127.5万吨👡🩲🍌，环比下降0.5万吨，降幅0.4%👘🧡。中国深色胶社会总库存为76.2万吨，环比下降0.2%🍒。中国浅色胶社会总库存为51.3万吨💝🍆🎒，环比降0.8%💛🤬🍄。截止06-13💖🥝🩱🍇🍄，天胶仓单19.307万吨🍏👢，周环比下降460吨👡🥑。交易所总库存20.9967万吨👅，周环比下降1352吨💯。截止06-13👢🧅，20号胶仓单3.4876万吨👝🍈，周环比增加13003吨👛😡。交易所总库存4.1327万吨，周环比增加9275吨。

2、2、油价暴(bao)涨的核心因(yin)素，以伊(yi)冲突持续升级。6月13日，伊朗首都德黑兰发(fa)生连(lian)续爆炸，以色列国防部长称，以色列(lie)对伊朗发动先发制(zhi)人(ren)打击，预计不久后以色(se)列将遭受导(dao)弹(dan)和无人机袭击，以(yi)色列全国进入紧急状态。伊朗外交部也就以色列侵略伊朗的行为发表声明。声(sheng)明表示，以(yi)色列的袭击(ji)违反《联合国**》，是对伊朗的明(ming)显(xian)侵(qin)略，对(dui)侵(qin)略做出回应，是伊朗的合法和(he)正当权利(li)。伊朗武(wu)装部(bu)队将毫不犹豫(yu)地保卫国家。声明指出，希望联合国(guo)特别是地区国家立(li)即谴责这一犯罪行为，并采取紧急(ji)的集体行动，应对(dui)以色列的冒险行为。声明还指出，如果没有美(mei)国的协调(diao)和允许(xu)，以色列对(dui)伊朗的侵略就不会(hui)发生，美(mei)国**也应(ying)承担责(ze)任。