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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期(qi)中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美(mei)債利率的(de)風險溢價約爲(wei)5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍(reng)将由资(zi)金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的(de)判断(duan)，但战术上我们认为(wei)短(duan)期(qi)行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然(ran)将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额(e)波动率”越低的股票，其后(hou)续表现更(geng)佳。因此，我们根据“高成交、低波(bo)动”原则，通过月频调仓方式(shi)构造大宗(zong)交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报(bao)告《提(ti)炼大宗交易背后蕴(yun)含的超额信(xin)息——量(liang)化选(xuan)股系列报告之十一》）