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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小💕，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础👘，在云迁移、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入👗🍍；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低😡🍌💘🍏，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化🍋😈。

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多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了(le)AI应用、互联网券(quan)商、华为鸿蒙、金融IT、信创等热门主题。截至5月31日，金融科技ETF（159851）最新规模超41亿元，近6月日(ri)均成交额超5亿元(yuan)，规模(mo)、流动性优势突出！

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特别提醒：近期市场波动可能较大💝🥾🍅🍌💗，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下💝🥻，我们预计终端需求或受一定影响👘🍊，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长🍒，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车🍍、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世🩳。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🍏👢🩱、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🍉，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本🩰😡🍅🥒、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🥥，我们认为AI算力需求仍保持强劲🩱。

活动说明：午夜神马

1、所谓“高息高返”业务，是指有的(de)商业银(yin)行与经销商合作(zuo)开展汽车金融业务揽客，银行以高返佣吸引经销商(shang)参与，经销商则通过银行返佣补贴车价，在销售端力(li)推合作银行(xing)产品。通(tong)过该模式(shi)，相关银行可以扩展汽车(che)金融市场份额。

2、《金融时报》周日报道称，英国电信集团首席执行官艾莉森・柯克比表示，人工智能的进步可能会加剧这家英国电信公司正在进行的大规模裁员。