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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情(qing)进入白(bai)热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的(de)资源品行情下(xia)重启上行(xing)通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀(zhang)上行影响，同样(yang)涨幅居(ju)前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通(tong)胀回归的节奏和(he)幅(fu)度，若价(jia)格(ge)水平快速回升，A股(gu)业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联(lian)储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港(gang)股冲击更(geng)大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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