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银行ETF（512800）基金经理助理张放：5月7日国务院新闻办召开新闻发布会，央行宣布降准降息👜🧄😻，下调7天逆回购利率0.1个百分点至1.4%，预计将带动贷款市场报价利率LPR同步下行约0.1个百分点。下调结构性货币政策工具0.25个百分点至1.5%👘🩱🥔，抵押补充贷款（PSL）利率从目前的2.25%降至2%🌽。同时下调公积金贷款利率0.25个百分点🥻🤬🍅，五年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步调整。同时降低存款准备金率0.5个百分点💟💌💝，预计将向市场提供长期流动性约1万亿元🍅。

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据《华尔(er)街日报》6月15日报道，2025年春季以来，美(mei)国投(tou)资者因政治立场对立出现史(shi)无前例的投(tou)资分化。盖洛普民调数据显示，预期股市未来(lai)六个月下(xia)跌的民主党人比(bi)共和(he)党人多出59个百分点，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出(chu)47个百分点。

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4、交(jiao)易热度：今年以来更多资(zi)金选择南下流入(ru)港(gang)股市场。AH股溢价指数与A股成交热(re)度相关性较强，当A股成交热(re)度提升，A股(gu)表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反(fan)之下降。背后原因是由(you)于A、H股投(tou)资者结构差异，A股散户投资者占比更高(gao)，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大(da)成交，推动A股上(shang)涨。今(jin)年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成(cheng)交额从1-2月1.5万亿降至(zhi)5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下(xia)滑显示出当前A股缺乏(fa)交易主线，赚钱(qian)效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值(zhi)和业绩优(you)势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今(jin)年南(nan)下资金净流入6386亿(yi)元，接(jie)近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿(yi)元，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元，南下资(zi)金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著(zhu)提升(sheng)。

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1、展望2H25💔，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势💖👜🍌、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后💔👘🍉。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入🍍👝🩳🧅，但高利率叠加资本市场波动环境下🎒，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业🌽。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🩰，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🍆，以及用户增量瓶颈😠💕，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🥬🎒🥒🍍，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🥒🥕😈，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🍑😈👚。

2、周五（6月(yue)13日），中东形势风云突(tu)变，金(jin)融市场避险情绪(xu)升温。A股全天(tian)震荡调整，创业(ye)板指、深(shen)成指均跌超1%。沪深(shen)两市全天成交1.47万亿(yi)元，较上个交易日放(fang)量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下(xia)跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用(yong)航空、油气、黄(huang)金等避(bi)险方向。