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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本(ben)市(shi)场“隔离(li)墙”能(neng)够隔绝大(da)部分短传(chuan)导链条的宏观风险，比如财(cai)政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场主要(yao)的(de)下行风险，只能(neng)是(shi)长传导链条的风险，比如中(zhong)期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经(jing)济下(xia)行可能(neng)超预期，强化全球衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求也(ye)可能更长(zhang)时间维持低(di)位，A股供(gong)需格局(ju)改善节点可能推后。而在中长期中美竞争(zheng)视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中(zhong)性的。

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③ 险资举牌：年内以(yi)来，险资(zi)累计举牌15次，以银行股居多，银(yin)行股的固有(you)特性和在(zai)市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购(gou)买热情。预计未(wei)来银行股或仍将是险资的重要目标。

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1、② 《推动公募基金高质量发展(zhan)行动(dong)方案》指(zhi)引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块，同时是当(dang)前明显的低(di)配方向，引导资(zi)金加仓。

2、从产业技术端看，有机构指出，金融与AI融合持(chi)续深(shen)化，随着数字经济发展，金(jin)融行业科技投入逐年提升，推动金融科技快速增(zeng)长。