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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)(wu)A股上市公司(si)披露增持情況(kuàng)(kuang)。包括磁穀(gǔ)科(ke)技、秦港股份、久日新材、通用股(gu)份、億(yì)(yi)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)(jia)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍊🥑💝，5月汽车产销同比增幅扩大😈💝🍄，新能源车销量延续较高增长🥭，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💓👘👜💛，出口敞口风险较小🥦🩲👘，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥥🩰，中期业绩增速有望迎来拐点🥾🍆。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👠，下游需求旺盛，产能延续去化👛🍉💖👜，光伏中期业绩或迎来边际改善🍓。制造业智能化改造需求持续释放🥭🩰，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💔，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即👞🍓👚💖👜，核心零部件企业率先受益🩰👘🍇，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🎒🥝。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主🥑，净赎回规模靠前的主要为沪深300🥻💗🩱、创业板和科创板ETF🍆，中证500及上证50ETF小幅净申购💯🥕🍈🧄。

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本(ben)轮市场(chang)的新高，市(shi)场(chang)倾向于从短期事件催(cui)化的角度“找(zhao)原因”，其实更应该从中(zhong)长期视角把握底层逻辑(ji)。随着宏观政策托底、产业亮点涌现(xian)、增量(liang)资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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1、参观山东舰时，因局部通道(dao)较为狭窄且需攀爬，为(wei)确保安全，谢绝11周(zhou)岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动(dong)不便人士(shi)预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成(cheng)年人须与监护人同(tong)时预约，并由监护人陪同参观。

2、债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐(zhu)渐消退，债(zhai)市对风险(xian)偏好、央行流动(dong)性投放以及(ji)未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因(yin)素，后续密切关注出口和生产高频数据。