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付倍佳：上半年，港股(gu)市场第一轮行情以恒生科技为代(dai)表的新(xin)经济产业趋势驱动为主(zhu)，第二轮行(xing)情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过(guo)去10年均值(zhi)，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难言(yan)泡沫化。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)(wei)：下半(ban)年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)(dang)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推動港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動(dong)性。衕(tòng)時(shí)(shi)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度(du)上陞(shēng)，若基本麵(mian)持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞(sheng)。

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那么此时🥕🍈💗，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍌🩰👘，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍏💔🤬💞🎒。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💔🩲🧅，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥬🍎，不容易受到估值约束的行业🥭🥿😠🥿👗，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍍💓，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💛。

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根据发行期限👝🍍🍎💝，国债可分为1年💋🍋、3年、5年、10年、30年等不同品种💞🌽💋。通常情况下，债券期限越长，利率越高，但波动也越大。相较于短久期国债和超长期国债，十年期国债更加均衡，收益率🎒👗🥻、波动率处于短债和超长债之间🍊👚，因此更加具有代表性。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数💯👙😡👙、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级💟💯🥿，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍊💔💔。

2、澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高🥻🍑、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。