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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍌，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥭，但竞争格局出现了较大分歧👠🍍🧄。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥑，其次是汽车电子电气系统🍑👚、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥝😻🩰🍍👚，零部件集中度持续下滑🍊、竞争环境进一步加剧👘🍎💟🤍🩲。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥿💟💞，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🌽😠🍌，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、业界人士认为，企(qi)业年(nian)金基金的投(tou)资收益率之所以相(xiang)对稳定(ding)，市场化委托和投(tou)资管理起到了重要作(zuo)用。企业年金有四大业务，包括受托管(guan)理、账户管理(li)、托管以及(ji)投资管理，目前分别有12个受托管理人(ren)，18个账户管理人(ren)，10个托管人，22个投资管理人(ren)。

2、不过，近(jin)10年(nian)，基金对银行股(gu)的配置比例(li)整(zheng)体较(jiao)低。国泰海通研(yan)报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动(dong)型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基(ji)金季报的口径看，基金持股市值中(zhong)银行股的占(zhan)比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占(zhan)比(bi)和相对沪(hu)深300的配置水平(ping)都在低位徘徊。