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如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观论断🍒🍎。事实上👢🍒🤬🩰，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”👿💕，这会带来一系列的连锁反应🩰，阻碍经济增长🍎👿💌。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问题🥭，丧失了维护自由贸易的意愿，转而拥抱保护主义。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了🥿😻🎒💗，世界已经被颠覆。

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1、展(zhan)望(wang)2H25，我们对美股金融板块(kuai)仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对(dui)稳(wen)定、中观(guan)层面(mian)金融监管宽松态(tai)势、以及(ji)微观(guan)层面主(zhu)要覆盖公(gong)司(si)较为积极的业绩指引(yin)或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降(jiang)息(xi)节奏放缓和(he)关税政策(ce)反复，短期可能造成投资银行项目(mu)完成(cheng)进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净(jing)流入，但高(gao)利率(lv)叠(die)加资本市场波动环境下，客(ke)户资金可能优先流入货币市场(chang)基金(jin)和债券基金(jin)，而费率相对较(jiao)高的股票基金可能继续承(cheng)压，管理费(fei)收入增速可能放缓，龙头增速或高(gao)于行(xing)业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造(zao)成盈利短期扰动。3）支付清算层(ceng)面，我(wo)们认(ren)为仍然持续受益于消费者支出(chu)稳健增长和数(shu)字支付渗透(tou)率提升，清算龙头继续保持规模效(xiao)应和网络效应，而产业链上(shang)的数(shu)字(zi)钱包/收单商则仍面(mian)临较为激烈的市场份额竞争，以及用(yong)户增(zeng)量瓶(ping)颈，需继续关注业务(wu)战略转型(xing)进展。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然(ran)维持宽松态势不变，部分监管措施（如(ru)SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落(luo)地有助于(yu)释放银(yin)行资本金，我们(men)建议密切关注6月(yue)美(mei)联储多德-弗兰(lan)克法案压(ya)力测试（DFAST）结果及对应(ying)银行的(de)超额资本（excess capital）空间。

2、在權(quán)益(yi)類(lèi)公募基金擴(kuò)容、中長(zhǎng)期資金入市與(yǔ)政筴(cè)工(gong)具護(hù)航下，A股資金麵(miàn)(mian)或將(jiāng)延續(xù)穩(wěn)中(zhong)曏(xiǎng)(xiang)好態(tài)勢(shì)。居民(min)財(cái)富曏金螎(róng)資産(chǎn)加速再配(pei)寘的(de)趨(qū)勢癒(yù)(yu)髮(fà)(fa)明(ming)確(què)，后續可重點(diǎn)觀(guān)詧(chá)市場(chǎng)情緒(xù)麵的脩(xiū)復(fù)節(jié)奏。