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何涛：大家都(dou)看到了这块蛋(dan)糕，但没有强有力的(de)竞争者。第一类是小创业者，能力、资源不够(gou)。第二类是摩托车、两轮车行(xing)业的大(da)厂(chang)，他们(men)过去做过，现(xian)在也(ye)正在做。但电动自(zi)行车和摩托车(che)是两套研发体系，惯性会导致他们做不好。

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国内经济维持弱(ruo)稳(wen)格局，基建或是下半年经济(ji)相对确定的向上支撑，我们(men)预计(ji)随着(zhe) 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际(ji)效果回落，四季度国(guo)内逆周期增量(liang)政 策落地概(gai)率更(geng)高。首先(xian)，根据高频数(shu)据和我们(men)的(de)草根调研，预计我(wo)国出口增速在(zai) 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期(qi)下全年出(chu)口同比增速 在 1.5% 左右(you)。其次，内需(xu)方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增(zeng)速 有望维(wei)持高位(wei)。地(di)产尚未企稳，“止跌回稳”政策(ce)目标将驱动(dong)地产政策继(ji)续发力。 下(xia)半年商品消(xiao)费弹性或将(jiang)边际(ji)放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存(cun)量 环境下我们预计(ji)全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随(sui)逆周期(qi)预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落(luo)地的概率较大，宽货(huo)币和宽财政预期有望形成(cheng)有力支撑。

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1、田希矇(méng)：風(fēng)(feng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需(xu)警惕外圍(wéi)(wei)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后(hou)續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化(hua)，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)(xiu)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。

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