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4🩳👞👜👄💖、策略展望：当前资金面处于宽松状态🥒🥻，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🩱，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下🍑💝，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场👡🩰💗🍒👗，下半年仍有降息期待👛🍍🧡💓💓，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%🍇🎒👚💝。

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1-5月规模以上工业企业(ye)利润同比转负(fu)，5月当(dang)月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实(shi)现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效(xiao)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响，单5月同(tong)比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业(ye)收入累计(ji)同比增长2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入利(li)润率4.97%，同(tong)比(bi)下降0.19个(ge)百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相(xiang)比一季度预计增幅收窄。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大(da)。资(zi)金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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这种不确定性的(de)一个(ge)迹象是，包括通(tong)用汽车（GM）、美国航(hang)空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的(de)多家知名企业，在刚刚(gang)过(guo)去的财报季撤回了业绩(ji)指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧(ju)了市场的不确定性，但也降(jiang)低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上(shang)行(xing)奠定了基础。

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1、6月27日上午，大皖(wan)新聞(wén)記(jì)者與(yǔ)南充市(shi)髮(fà)改委辦(bàn)公室取得聯(lián)(lian)係(xì)詢(xún)問(wèn)擧(jǔ)報(bào)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。一位工作人員(yuán)首先錶(biǎo)示，接到實(shí)名擧報后(hou)便第一時(shí)間(jiān)與工商銀(yín)行成立了聯(lian)郃(hé)調(diào)査(cha)組進(jìn)行覈査。“于(yu)2024年7月(yue)30號(hào)噹(dāng)麵(miàn)給(gěi)噹事人進行了迴(huí)復(fù)(fu)，噹事人已經(jīng)確(què)認(rèn)竝(bìng)且籤(qiān)字了。”

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大(da)空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就(jiu)是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。