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我们认为长期而言，日本存在人(ren)口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业(ye)。但短期来看，关税政策下出口型企业有更(geng)高的不确定(ding)性，日元若升值(zhi)，则报(bao)表数字也会受到负(fu)面影响，短期市场将更加(jia)关注内需型(xing)企(qi)业。但整(zheng)体(ti)而言，我们认为个股逻辑大于(yu)行业逻辑，内外(wai)需收入(ru)占比并非决定性因素，海外占比高但基本(ben)面坚韧的企业依(yi)旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下(xia)有效(xiao)进行成本控制的企业或有更好的表现。

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1、根据经济观察报2017年末的报道，潘琦控制的银河集团(tuan)，作为(wei)重整投资方，本(ben)来(lai)已缴纳了相关重整案的保证金。但(dan)在2017年末，刚刚成立三个月的(de)国城控股集团有限(xian)公司（下(xia)称：“国城集团”），取(qu)代银河集团成为重整方。

2、关税影响方面(mian)，大家电在(zai)成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生(sheng)产，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美(mei)国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符(fu)合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税(shui)、囤货需求均(jun)或对现金流造成更大压力。小家电受关税(shui)影响更显著(zhu)，HBB、海伦特洛伊(yi)（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调(diao)了指(zhi)引，业绩(ji)后股(gu)价大幅反弹；除(chu)SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者(zhe)信心下滑带来压力。行业公司均在采取加(jia)速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加(jia)强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式(shi)应对压力。