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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股👄，仅作展示🍓🍍🥿🧡，个股描述不作为任何形式的投资建议🥦😻👜，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥝👄💕🍄，其回测历史业绩不预示指数未来表现💞😡😻。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者😻💖，适当性匹配意见请以销售机构为准💔🍄🍈👜。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👿🍊、图表👚💓、指标🥝、理论👜👿🍉、任何形式的表述等）均只作为参考🩲😠🥝，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥥。另👄，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概(gai)率较大(da)。中(zhong)美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判(pan)关键(jian)期，若未(wei)能突破分歧，关税战可(ke)能存在反(fan)复

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消费(fei)等领域。其中(zhong)，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展。3）产业政策方(fang)面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医(yi)药(yao)生(sheng)物等(deng)持续发布。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本(ben)期(qi)推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、白银跟随黄(huang)金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值(zhi)回落至 90 附近的平台，短期动能释(shi)放可能相(xiang)对(dui)充分(fen)。下半年白银绝对(dui)趋(qu)势仍 将跟随黄(huang)金，但金银比值(zhi)向下空间受限。美(mei)国降息周期下的弱需求叙事始终(zhong)压(ya)制 白银(yin)工业弹(dan)性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更(geng)加明显。白(bai)银年内供需缺(que)口收窄，光(guang)伏用银下行拐(guai)点初现，而货币属性偏弱，对冲美元信用(yong)收缩上 优先级较低的限制，也压制白银(yin)配置性(xing)投资需求。白银跟随黄金趋(qu)势(shi)向上，但(dan)谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄(huang)金，交易思路(lu)上关注阶段性风险偏好(hao)回升 时的(de)多头(tou)机会。