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在“电风扇”式的轮动行情中💝，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💌🍊💟👜🍑，而当前创新药👡💘、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍆，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥒👄🍍，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看💟😡🧡，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍌👞，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言👢👘💘🍌，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💖，在“守住胜利果实”的心态下👢🍉，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥿💞。从近期算力通信、传媒修复😈、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👝🍎🥑👞。

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2、周五（6月13日），中东形势风云突变🥒，金融市场避险情绪升温🥾🥑🤍。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元🍓🥑🍓。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上🍓🥥🥝，市场热点聚焦于国防军工🥿💌🧄👿、通用航空、油气🥝🍒🍎、黄金等避险方向🥕👠。