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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金(jin)变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价(jia)收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年(nian)回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面(mian)，14/11央行意(yi)外降息开启牛市(shi)行(xing)情后，15年上(shang)半(ban)年货币宽松力(li)度进一步(bu)增大，央(yang)行2、4月(yue)两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两(liang)会上《**工作报告(gao)》明(ming)确(que)将制定(ding)“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价(jia)指数从89上(shang)行(xing)至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两(liang)国(guo)领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企(qi)业家(jia)信心，推动了宽货币向(xiang)宽信用的(de)传(chuan)导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央(yang)行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币(bi)政策节(jie)奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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