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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🍏，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言👝💝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💛🥔💖，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩱🍋😠💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡，对短期市场或有扰动。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务🤬👜，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期😠🩲👗，需求端预计稳中回升🍈🍑，但下半年政策面存在不确定性👢，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重👚🩲。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反(fan)弹(dan)，预计(ji)半年(nian)报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议(yi)定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的态势(shi)，可(ke)能反应了这种预期。

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