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具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同(tong)比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡(ka)受益于国四(si)淘汰、新能源(yuan)替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工(gong)业机器人产量三(san)个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤍，从历史来看👄🥬👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥒🧡🍈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛，对短期市场或有扰动👙。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢🤍💕👡。第四🩰🩰🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍉，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💞💟。行业选择层面🤬🍒，展望7月份🍊，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥑👿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥕🍒、盈利能力、筹码分布😈、估值、交易💌💟、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👢🤬💝、医药生物（化学制药）、国防军工🍄🍄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👞👞🧡🍇、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧅、国产算力、非银金融、国防军工💛🥭😠👿、创新药😠😡。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🍍🍋💖，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🧅，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露🍅👠、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度👗；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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