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第二阶段结束的标志🥒🧅，往往是政策的转变🥭🍇🌽🤍，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍉💖，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🩳🌽，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🥔😻；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥭，对场外配资等也加大了监管力度。

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周思聪：下半年投(tou)资主线预计围绕成长(zhang)性行业(ye)展开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领(ling)域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车(che)零(ling)部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是(shi)核(he)心主线，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为(wei)中(zhong)国创(chuang)新药估值系统性(xing)提升的起点。

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光智科(ke)技：公司原拟通过发行股份及支(zhi)付现金的方式购(gou)买先导电子科技股份有限公司(si)100%股份(fen)，同时(shi)拟向不(bu)超过35名特定投资(zi)者(zhe)发行股票募集配套(tao)资(zi)金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长(zhang)，外部环境较本次重(zhong)组筹划(hua)之初发生了一定变化(hua)，公司(si)与本(ben)次交易的(de)部分交(jiao)易对方就部分商业条款(kuan)未达成一致意(yi)见，公司经审慎考虑，决定终止本次重(zhong)组事项。

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2、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性(xing)环境变化、增量资(zi)金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：