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特朗普总统及其助手反而声称🍉👗，该法案将带来盈利💕💔，并且这项减税法案与特朗普议程的其他部分的最终成本不仅将为美国经济，还将为**债务开启一个新的黄金时代🧄🍓🩰🍌。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)(dian)需(xu)求增(zeng)長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)期(qi)電價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力。美國(guó)(guo)AI基建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)前在建數(shù)據(jù)中心容(rong)量可支撐(chēng)未來(lái)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)持高位，即未來2-3年內(nèi)美國(guo)商業(yè)用電有持續增(zeng)長動力。從(cóng)(cong)電力(li)供給(gěi)側(cè)看，噹前(qian)對(duì)煤電環(huán)保(bao)要求放(fang)鬆(sōng)，煤電延遲(chí)(chi)退役，邊(biān)際(jì)(ji)上緩(huǎn)解了部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)；但新能源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等政筴(cè)(ce)不利于電力供給釋(shì)放；此外，氣電由于(yu)産能緊缺、交期拉長(zhang)，3-4年內投産新裝機(jī)量有限，我們認(ren)爲未來3-4年內缺電勢(shì)(shi)頭(tóu)難(nán)以逆轉，看好遠期批髮(fà)電價繼續上行(xing)。

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銀(yín)行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)(guo)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)的低迷，指數(shù)一直到(dao)2014年才開(kāi)始明(ming)顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)銀行指數大漲(zhǎng)63.18%，此后再(zai)未跌破過2014年的低點(diǎn)。2020年-2023年四年間，申萬銀行指數(shu)雖(suī)連(lián)跌四年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的漲幅就將(jiāng)前四年跌幅全部收復(fù)。

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1、从产业技术端看🩳🥑👚👜，有机构指出，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展👛，金融行业科技投入逐年提升，推动金融科技快速增长🧄🧡。

2、3🧅🩲、投资者结构：港股机构投资者占比更高👘，外资占比更高，美国债务风险扰动🎒👙，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍓。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%👡，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🥭💖🩱🥻，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💝，外资占比超40%💘🍓。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥕🥒，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同😠，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🎒💝🍅，外资进入港股市场更便利🥦🥑💘，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益💖👛🤍。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💘👗👙💟，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💋，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A💘🥻🥻、H上市的企业，外资机构持股占比越高👢😡🥿，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍓🥒，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥕，这里以国际中介机构持股比例估算）🍅🤍🍊🥭，AH股溢价率仅6%🥭💗👡，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🤍👚。