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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在(zai)28.8和29.2万(wan)TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和(he)17000TEU+的大型(xing)船(chuan)舶预计交付量分别为105和26万(wan)TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的(de)船舶交(jiao)付仍以12000-16999TEU的中大型船舶(bo)为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应(ying)压力有(you)限。到2027和(he)2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届(jie)时欧线的运力充足(zu)预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显(xian)著低于22年以来的(de)水平，其中主要部署在(zai)欧(ou)线的17000+TEU船舶由于(yu)船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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风格层面，我(wo)们认为7月(yue)市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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