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展望(wang)下半年(nian)，虽然绝对收(shou)益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对(dui)欧洲权益(yi)市(shi)场相对(dui)积极的态度。主要利好的因(yin)素包括：（1）周期上，与美国的经济(ji)动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关(guan)税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国），但我们的行业(ye)分析师指出欧洲公司(si)大(da)多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意(yi)来自盈利端的风险，一(yi)是美国和全球经济增长是否(fou)边(bian)际放(fang)缓，及其幅度，二是(shi)关税有可能带来(lai)的成本和收入端的双重压力。同时(shi)，欧元的升值也给以美元计(ji)价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区(qu)）。特朗(lang)普(pu)签署行政令要(yao)求大幅削减美国处方(fang)药(yao)价格(ge)，也可能对欧洲市场(chang)盈利(li)影响较大（生物医药占(zhan)2024年欧洲市(shi)场整体利润(run)的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看好受财政政策利好的银行和(he)国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍(reng)然以政策驱动内需为(wei)主线。

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决定市场是(shi)让你致富还是让(rang)你在路边 “流血” 的唯一因素，是市场下跌时你会怎么做。因为(wei) 10% 的市场调整和 20% 的熊(xiong)市都(dou)是正常现象，是可以预料到的(de)。如果你要投资股票市场，就必须做好这些情况发生的(de)准备。尽管有很多(duo)人声称可以预测市场，但市场波动实(shi)际上是不(bu)可预测的。

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4．觀(guān)點(diǎn)：囙(yīn)多傢(jiā)(jia)工業(yè)硅廠(chǎng)(chang)持貨(huò)不賣(mài)，現(xiàn)貨稍有趨(qū)(qu)緊(jǐn)(jin)后盤(pán)麵(miàn)超跌脩(xiū)復(fù)。隨(suí)(sui)着(zhe)硅煤電(diàn)極(jí)(ji)等成本重心下調(diào)，西南電價(jià)優(yōu)惠落地，復産(chǎn)陸(lù)續(xù)推(tui)進(jìn)，工業硅重歸(guī)順(shùn)(shun)暢(chàng)下行節(jié)奏。多晶硅增減(jiǎn)産(chan)竝(bìng)行，大(da)部分廠傢大(da)槼(guī)糢(mó)減産，仍有西(xi)南少量廠傢有增産計(jì)(ji)劃(huà)。拉晶耑(duān)即用即採(cǎi)且(qie)傾(qīng)曏(xiǎng)于低品(pin)混包硅料(liao)，壓(yā)價態(tài)度(du)堅(jiān)決(jué)。晶硅庫(kù)存(cun)週轉延至1箇(gè)半月，降庫重壓下持續降價態(tai)勢(shì)難(nán)以(yi)避免，現貨(huo)陞(shēng)水穩(wěn)步收(shou)歛(hān)。囙企業大量交倉(cāng)盤麵多頭(tóu)擠(jǐ)倉邏(luó)輯(jí)結(jié)束，反彈(dàn)動(dòng)力不再，延續弱勢震盪(dàng)。

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尽管(guan)美元在周四触及三年低点，但在本(ben)周(zhou)美联储利率决议前，期权(quan)持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎(hu)未改变这(zhe)一局(ju)面(mian)。

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1、国际原子能机构14日表(biao)示，据伊朗核监管部门通报(bao)，尽管该国伊斯法罕核设施在(zai)以色列空袭中(zhong)受损，但其外部辐射水平暂时没有发生变化。

2、AH溢價(jià)低位(wei)曏(xiǎng)上收歛(hān)的(de)三(san)種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即(ji)A股漲、港股跌（21年）；3、下(xia)跌中(zhong)的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股(gu)跌幅更深（23年、24年5-8月(yue)）。