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2025-06-27 20:26:34 作者:朱晟元

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中文字幕综合网 ,上涨中的(de)追赶(gan):货(huo)币超预期(qi)宽松,A股在上(shang)涨中较港股弹性更大(da),当前(qian)货币“小步(bu)快跑”🍆💗💕,关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高,因此对(dui)流动性和资金变化更为敏(min)感🩲🍎💓👝,AH溢价在上(shang)涨行(xing)情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间(jian)🤍🥾🥻,分别(bie)为14-15年和19年🩱🥝🥒😡。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价(jia)指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化,包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面💛🥻💛,14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后🍄🥒,15年上半年(nian)货币宽松力(li)度进一步增大,央行(xing)2🍌🍄🌽💞🍋、4月(yue)两次降准🥭🍏🍊,3💯🍍、5月(yue)两次降息(xi);地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策👞🍓,14年9月央(yang)行明确放松(song)首套房认购标准(zhun)💖🥕👙;产业政策方面,3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点👿。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%👗🥦🧡,同期恒生指数涨幅仅18%🥬,对应       AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好💛👛🍋👗,宽货币+宽信用,流动性(xing)宽松推(tui)动A股强势反弹🧡🥾。外(wai)部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍍🧄,进入2019年🩰🍈👙🍏,中(zhong)美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段(duan)👝😻💛;内部来(lai)看🍍🍒💘,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽信用的传导(dao),19/1央(yang)行两次全面(mian)降准,累计下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点💯。2/15🧡👝🧅,央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)🥕🍓,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%,恒(heng)生指数20%💛🌽💗,AH溢价指数从115升至128🥝。当前来看,要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步(bu)快跑(pao)”模式,后续要关注(zhu)货币宽(kuan)松的持续性,即降准降息的节奏和(he)力度🥝🍓。

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