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此次(ci)標(biāo)的資(zi)産(chǎn)福(fu)可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技(ji)控(kong)股子(zi)公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻(zhi)尚科技(ji)自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜(xi)瑪股(gu)權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持(chi)股53%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎😡🥻👅🥿、消费💗🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄💕🍆，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🥥🍉👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🥒，7月科技风格占优的可能性较大💞🍑。

2、我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真(zhen)正(zheng)意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和(he)下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提(ti)升。据估算，沪深300指(zhi)数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走(zou)势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会估值修(xiu)复和(he)提升空间更大(da)，是重要的选股方向