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週(zhou)五(wu)（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)(xu)活躍(yuè)，連(lián)續(xu)第5日上漲(zhǎng)。收(shou)盤(pán)行業(yè)漲幅、主力(li)淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙(shuang)躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日(ri)滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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隨(suí)着中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)更加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或(huo)更(geng)加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方(fang)曏(xiǎng)(xiang)主要集中在以軍(jūn)(jun)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源(yuan)品闆塊。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)(zhang)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再(zai)漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)(da)、中國(guó)海防跌踰(yú)(yu)2%居前。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💟😈、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😡，大类板块盈利多有放缓🍉🥦🩱👿，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增💝🥾👗。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💝🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😡，半导体、光学光电子、消费电子🌽、运营商🥥🥿🩱🩲😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈💯，业绩有望改善💕🍉；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💔🩰👄💋、自动化设备等🎒🥔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈🥿、电商平台大促💞👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌💓🩱，其中饮料乳品、农副产品、家电🥕👢、家具🩰💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🥔；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥🍒👘，叠加供给刚性或受限🍊👛，中报业绩有望边际改善🍊👄👘。

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1、今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

2、其(qi)次是行情逻(luo)辑，短期看，银行基(ji)本面持续(xu)向好，业(ye)绩增长虽(sui)处(chu)低位(wei)，但资产负债表稳(wen)健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐(guai)点背后趋势性力量(liang)持续：定价资金向(xiang)长期资金转移(yi)，经营稳健和高股息属性显优势。