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从成本来看，今年钢厂一直维(wei)持一定的利润空间，在很大(da)程度上得益于煤焦端(duan)的(de)让利。上半年(nian)铁矿石供应不及(ji)预期，下半年主流矿供应或将(jiang)有所提速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下(xia)供需宽(kuan)松局面难改，下半年(nian)成本对钢(gang)价(jia)支(zhi)撑依然不强。

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中美双(shuang)方进(jin)一步确(que)认了(le)框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征(zheng)关税仍(reng)有30%，抢出口(kou)退潮后，出口预计将震荡回落(luo)。5月社零同(tong)比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延(yan)续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套🩲💓、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用🥔💖🥿。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄💓🥑💯👅🍓。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%😈🥻，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🍍🥾🍈，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🍊，月环比上行 9.16%🩳🍎🤬🥝，同比由正转负至 -2.72%🤍，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%👄。

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1、焦煤，供(gong)应方面，2025年(nian)1-5月(yue)，我国(guo)原煤累计产量19.85亿吨，同(tong)比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦(jiao)精(jing)煤累计(ji)产量(liang)1.57亿吨，同比(bi)增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低(di)迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中(zhong)国累(lei)计进口炼焦煤4379.48万吨(dun)，同比(bi)减(jian)少(shao)7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少(shao)17%，而从俄罗斯、加拿大以(yi)及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别(bie)增加3%、26%和(he)8%。需求方面，铁水(shui)产量(liang)不断走高(gao)，上半(ban)年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加(jia)3.3%，对(dui)于焦煤需求有所增加，但是低于焦(jiao)煤供应(ying)增速。目前焦煤(mei)下(xia)游采(cai)购节奏松弛，焦煤库存多在上游(you)煤矿(kuang)积累，安全生产(chan)以及部分煤矿顶库使得部分(fen)煤矿停(ting)产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为(wei)宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的(de)下跌后(hou)价格较低，部分煤矿(kuang)生产已经(jing)出现亏损(sun)，价格低位下多空(kong)博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体(ti)或将围绕(rao)650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及(ji)焦企利润变化。

2、5 月集成電(diàn)路齣(chū)(chu)口(kou)金額(é)衕(tòng)(tong)比(bi)增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅(fu)收窄，噹(dāng)(dang)月貿(mào)易逆差(cha)收窄。5 月集成電路(lu)齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大(da) 13.21 箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇(ge)百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大(da) 4.64 箇百分點至(zhi) 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月(yue)衕比增(zeng)幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴(kuo)大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。