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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力(li)和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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