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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎(ying)來“速(su)凍(dòng)”。除(chu)了擬(nǐ)上(shang)市證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施(shi)后，滬(hù)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目(mu)，從(cóng)2024年至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有(you)多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)(lve)調(diào)整(zheng)”。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👡🥕🤍😡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥿👡，市场交易和增量资金层面🥿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩲🩲👗👅💋，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍄🍇🍑😡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👜、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👞🩱🥭。结合中观景气、盈利能力💛🥿💟、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👝🍑、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💌👅🥬、小金属）🍄🥔、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😈、国产算力👘🥭🥬👜🩰、非银金融👘🍍👛、国防军工、创新药。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十(shi)三届）亚洲炼油和化工科技大会(hui)在盘锦举行。大(da)会由中国(guo)石油和化学工业联合会主办，中(zhong)国化工学会联合(he)主(zhu)办，聚焦全球行业技(ji)术前沿与战略趋(qu)势，为企业(ye)提供转型升级解决方案，切实推(tui)动行业发展从理论探(tan)讨迈向实际产业(ye)落地(di)。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🥭🍋，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🎒🍆🍄💝💌，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行💝。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🥻🥭👝。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥔。

活动说明：亚洲国产成人精品女人久久久

1、沙(sha)姆哈尼还(hai)强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时(shi)内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先(xian)拟定的计划(hua)进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动(dong)的强大能力(li)。

2、而无论是重股高内在回报率权重(zhong)股，需要财(cai)报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强(qiang)，经(jing)营性(xing)现(xian)金流继续改善，同时(shi)资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股(gu)票自由现金流改善(shan)的预期，进一步提升A股的自(zi)由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻(luo)辑持续强(qiang)化的(de)背(bei)景下(xia)，预(yu)计将进一步推动场(chang)外资金(jin)加大对A股的增持力度。