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今年(nian)以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股(gu)混郃(hé)(he)）漲幅(fu)中位數在去年3.3%的(de)基礎(chǔ)(chu)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻(zu)力位坿(fù)近持續贖(shú)(shu)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)(gou)成的一定壓(yā)(ya)力(li)。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)(guan)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)(huan)解，增量最近有(you)朢(wàng)加速流(liu)入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)始，這(zhè)(zhe)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越(yue)來越高，一(yi)旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空(kong)間(jiān)最大(da)、滲(shèn)透率加速提陞新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部(bu)收购了三家海滨度假村(cun)，计划(hua)对其进行翻新，最快于今(jin)年(nian)开始迎接客人。当时(shi)希(xi)腊(la)旅(lv)游业正蓬勃发展，高(gao)盛看到了(le)在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能(neng)欣赏到爱(ai)琴(qin)海的美景，且价格(ge)比希腊岛屿更为(wei)低廉(lian)。

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1、展望7月👙🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😈🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🥭🍄🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🤍👡👚🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦，但是预计在积极财政政策的支持下💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓💌👿🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡💝，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇💋，7月科技风格占优的可能性较大😈。

2、从中长期角度🥦，我们建议以周期为轴🍎🥔，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥔💟👚、以及AI对消费电子🩱、机器人💔💞💖💛、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍑🤍🍍、国产AI应用与算力👘🥥🥻💝、国产集成电路产业链）🥭😈👛，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😠🥾、风电😡💛、储能、氢能🍅💌、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍏。