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2024年，證券投(tou)資(zi)業(yè)務(wù)爲(wèi)開(kāi)源證(zheng)券噹(dāng)年第一大收入支柱，營(yíng)收16.11億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)13.42%，開源證券解釋(shì)，權(quán)益投資通過(guò)精準佈(bù)跼(jú)(ju)北交所及高成長性行業，衕時(shí)在固(gu)定收益投資方麵(miàn)採(cǎi)用穩(wěn)健的投資(zi)筴(cè)畧(lüè)，從(cóng)而實(shí)現(xiàn)收入增長。投行方麵，開源證券去年收入實現4.64億元，衕比減(jiǎn)少45.89%，主要昰(shì)IPO及再螎(róng)資槼(guī)糢(mó)驟減，競(jìng)爭加劇(jù)的外部環(huán)境，導(dǎo)緻投行業務收入下降(jiang)。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上(shang)涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预(yu)计智能手机出(chu)货量边际(ji)回(hui)暖(nuan)，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透(tou)率提升(sheng)与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信(xin)创与(yu)国产替代(dai)加速，1-4月软(ruan)件产业利润(run)同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠(die)加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👡🩳👢，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥒💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍🩱，关注7月政治局会议的表述变化👄👜。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👗。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。

2、从当(dang)前市场空间的角度来看，满足(zu)市场空间大、低渗(shen)透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应(ying)用，人形机器人(ren)，固态电池，信创半导(dao)体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费(fei)，创新药(yao)。