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2025-08-15 11:30:32 作者:刘岭近

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揄拍自拍 ,⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月👘🍇😻,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局👡👄。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🍋💔,使得即将到来的中报业绩期🤍💟,在科技😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗🍊🤬👝💌。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱🍅🥻🍉🧅💘🍒,但是预计在积极财政政策的支持下🍏🥑🍍💔💖,预计下半年总需求仍将保持平稳🥻💌💗🍄,经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻💋🥻👠。在流动性和增量资金方面🥝🧄🩰,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在🍑🥥。上半年👛,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻,进一步积累了今年的赚钱效应🥭,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑👛💔🍅,类似现象在2020年也出现过🥔💔🍈🥭,我们称之为牛市阶段II。风格方面💟🍄🥔👛,从当前景气趋势和产业趋势来看🍅💌,7月科技风格占优的可能性较大。

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