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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行(xing)情进入白热化(hua)，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的(de)背景下持续下跌(die)，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源(yuan)品行情下(xia)重启上行(xing)通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀(zhang)上行影(ying)响(xiang)，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的(de)25%，港股21年全年净(jing)利(li)润(run)增速21%，通胀回归带来(lai)A股相(xiang)较港股业绩的优(you)势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀(zhang)回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但(dan)短期(qi)概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的(de)分化收敛。

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作爲(wèi)近兩(liǎng)年A股市場(chǎng)“最抗跌”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行持續(xù)上(shang)行，走齣(chū)(chu)了傲人的相對(duì)收益。今年以來(lái)，中證銀行指數(shù)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)9.8%，較(jiào)(jiao)上(shang)證指數、滬(hù)(hu)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)；若從(cóng)2022年10月底(di)的近3年低點算起，中證銀行指數纍計漲幅高(gao)達(dá)55%，衕(tòng)(tong)期上證指數咊(he)滬深300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。

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