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总量政策方面,6月促消费政策密(mi)集(ji)发布。具体来看,6月18日,国(guo)家发改(gai)委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称(cheng),今年(nian)国家安排3000亿元超长期特(te)别国债资金支持消费品以旧(jiu)换新,目前已向(xiang)地方下达(da)了共计1620亿元资(zi)金,剩余资金将有(you)序下达。6月24日,中国人民银行、国(guo)家发展改革委、财(cai)政部、商(shang)务部(bu)、金融监管总局、中国证监(jian)会等六部门联合印发《关于金(jin)融支持提振和扩大消费的指(zhi)导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领(ling)域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消(xiao)费环境和政策支撑保障等六个(ge)方面提出19项重点(dian)举措(cuo)。重点强调要(yao)支持居民就业增(zeng)收,优(you)化(hua)保险保障,积极(ji)培育消费需求。同日(ri),国家发展改革委等五部门(men)发布《关于打造消费新场景培育(yu)消(xiao)费新增(zeng)长点(dian)的(de)措施》(以下简称《措施》)。《措施》提出,培育(yu)餐饮消费新场景。发展餐(can)饮消费(fei)细分领域(yu)。挖掘(jue)地方(fang)特色美食资(zi)源,鼓励各地发布餐饮美食指(zhi)引,因地(di)制宜打(da)造(zao)“美食名村”“美食名镇”,推广(guang)中华传统饮食文(wen)化。地(di)方上,6月以来,江苏(su)省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。
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而如中际旭(xu)创、新(xin)易盛、天孚通信等率先在相关领域布局(ju)并与海(hai)外头部客户保持深度合(he)作的优秀企业将通过其(qi)技术(shu)壁垒进(jin)一步巩固自身优(you)势,抢占市场(chang)份(fen)额。综上,国盛证券认为,海外算力复苏趋势(shi)已经较为显(xian)著,坚定推荐算力产业链(lian)相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。
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