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1、2、需求(qiu)方(fang)面：随着美(mei)线抽调运力的回补，6月以来中国(guo)发往美国的集装箱运输量持续反弹(dan)，环比(bi)5月增幅(fu)接近25%。然而(er)，该(gai)货量反弹主(zhu)要来自(zi)积压订(ding)单(dan)，高运(yun)价抑制下新增订单(dan)仍显(xian)有限。进入7月，市(shi)场反馈订舱量因(yin)赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中(zhong)后(hou)期阶(jie)段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件(jian)、耐用(yong)消费(fei)品、纺织服装(zhuang)、食品饮料等行业仍(reng)处于被动补库阶段，今(jin)年(nian)二季度的(de)“抢进口”延长了(le)补(bu)库时间，但也在一(yi)定程度上透支(zhi)了未来需求。预计下半年美(mei)国终端消费品行业仍有一定补库需(xu)求，但是整体驱动有(you)限。尽(jin)管我国汽车出口引领机电产品(pin)出口高(gao)增长，但受去(qu)年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业(ye)已采取缩减输美订单或转(zhuan)移海外生产，今年(nian)6-9月白(bai)电出口排产预计(ji)连续下滑，家电出(chu)口前景难言乐观(guan)。

2、当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠(qian)缺。波动(dong)率新(xin)低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质(zhi)上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易的(de)结果。向后看，年(nian)内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历(li)波动率的(de)回归交易后(hou)，仍要(yao)回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下(xia)A股市(shi)场成长风格的坚定把握。